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夜色邦

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我们认为在当前的宏观背景下,长期问题上由于劳动人口红利的消退,企业面临着经营成本的持续上升,而在此条件下,宏观货币政策和财政政策的边际效用将不断下降,在此基础上逐步提高全要素生产率成为破局的关键。通常来说,提高全要素生产率一是靠技术,二是靠改革。在当前以5G为基础的物联网+人工智能的技术还未成熟之前,生产关系的调整成为关键,因此,我们认为高层在这个时点提出加快国企改革别有深意。

资产质量方面,年报显示,截至2018年末,广东南粤银行不良贷款余额为20.75亿元,较年初增加5.67亿元;不良贷款率为1.95%,较年初上升0.28个百分点,达到近五年来最高位。该行2014年至2017年不良贷款率依次为1.26%、1.76%、1.87%、1.67%;拨备覆盖率为217.93%,较年初下降50.62个百分点。

2016年首次提出垄断领域混改试点以来,国企混改有条不紊的推进,2017年中国联通的混改案例引起了市场的广泛关注,2018年提出了国企改革“双百行动计划”,但总体来说2018年由于内外交迫的环境,混改进展较慢。进入2019年,我们认为混改是必须重视的主题,主要基于以下逻辑:1)2019两会政府工作报告定调“加快”国资改革,表明政策层面高度重视;2)今年以来南北船重组的案例,意味着国企混改正在切实行动;3)2018年提出的“双百行动计划”有望在今年进一步落地。早在2015年9月,国务院发布《关于深化国有企业改革的指导意见》指出,到2020年在重要领域和关键环节取得决定性成果。因此,我们认为在这一目标驱动下下,2019年有望成为国企混改取得重大突破的关键一年。

南方汇通10月9日晚间公告称,当日接到控股股东中车产投混改挂牌通知,并表示本次混改事项不涉及南方汇通控制权变更。目前本次混改事项尚存在不确定性。不过这一消息对市场提振作用明显,南方汇通开盘涨停,成交额为2997万元,换手率为0.97%。Wind数据显示,中车产投目前持有42.64%南方汇通股份,为其第一大股东,中车贵阳车辆有限公司亦持有2.57%的股份。

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“双百行动计划”使混改由试点走向综合性改革2018年国企改革的另一大亮点是从单个试点走向综合性改革,2018年8月,国务院国企改革领导小组办公室印发《国企改革“双百行动”工作方案》,决定选取224家中央企业子公司和180家地方国有企业,在2018年至2020年期间实施国企改革“双百行动”,主要目标是在稳妥推进股权多元化和混合所有制改革。根据国资委的关于遴选工作的通知,“双百行动”的遴选标准包括三点:1)有较强的代表性;2)有较大的发展潜力;3)有较强的改革意愿。在框架方面,“1+N”政策体系为中央企业集团公司和地方国企规范了改革框架,同时鼓励这些企业在此框架内自主改革。

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